Sécuriser une opération de croissance externe par une due diligence structurée

Dans le cadre d’un projet de croissance externe, nous accompagnons actuellement un client dirigeant de PME dans la structuration complète de la phase de due diligence préalable à la lettre d’intention.

L’enjeu n’est pas uniquement d’identifier des anomalies, mais de sécuriser la transaction, d’objectiver les zones de risques et de donner à l’acquéreur une base de décision claire et documentée. Pour cela, la mission repose sur une approche transversale et coordonnée couvrant les principaux axes sensibles d’une opération d’acquisition : juridique, fiscal, social et systèmes d’information.

Concrètement, nous avons conçu un dispositif de questionnaires détaillés à destination du cédant, permettant :

• d’identifier les risques latents susceptibles d’impacter la valorisation,
• de cibler les sujets nécessitant des audits complémentaires,
• d’anticiper les mécanismes de protection à prévoir (garantie d’actif et de passif, clauses spécifiques, ajustement de prix),
• et de fiabiliser les informations qui seront annexées à la lettre d’intention.

Cette démarche, menée en amont et de manière structurée, permet de fluidifier les échanges entre les parties, de réduire les incertitudes et de sécuriser l’ensemble du processus de croissance externe.

Contactez nous pour en savoir plus.

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