Gestion et développement de patrimoine

Nous partons de votre situation patrimoniale à un instant « T » puis élaborons pour vous des stratégies répondant à vos objectifs et vos contraintes !

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs investissements et à élaborer vos diverses déclarations.

 Nous capitalisons sur l'humain pour maximiser et sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel.

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Nos offres

Établissement des déclarations personnelles
Nous vous aidons à réaliser vos déclarations personnelles :
Déclaration d’impôt sur le revenu,
Déclaration d'impôt sur la fortune immobilière.
Ces missions particulières sont réalisées dans un cadre structuré, le cabinet adhérant à la charte du Club Expert Patrimoine fixant 8 engagements :
1. Accompagnement
Nous vous accompagnerons dans la conduite de votre entreprise et dans la gestion de votre patrimoine. Nous vous informerons des opportunités et vous conseillerons dans la prise de décision.
2. Compétence
Nous nous formons en continu pour mettre à jour nos connaissances et avoir les compétences appropriées pour vous accompagner. Le cabinet n’intervient que sur des questions pour lesquelles il dispose de la compétence appropriée.
3. Organisation
Le cabinet s’organise avec le client pour la transmission des documents et des informations. Il dispose d’outils pour justifier et formaliser les conseils donnés.
4. Interprofessionnalité
Nous travaillons aux côtés de professionnels tels que des notaires, des avocats et des assureurs dans votre intérêt.
5. Indépendance
Quelque soient les modalités d’intervention des autres sous-traitants ou cotraitants, le cabinet veille à rester indépendant en particulier en n’acceptant pas de rémunération qui serait contraire à l’intérêt du client.
6. Transparence
Le cabinet établit pour chaque mission un contrat ou un devis et informe à l’avance ses clients du coût de ses interventions. Les honoraires proposés sont calculés à partir d’un barème qui est communiqué.
7. Confidentialité
Vos informations personnelles et professionnelles restent privées.
8. Réseau
Le cabinet informe ses clients de son appartenance au Club Expert Patrimoine en la mentionnant sur ses documents (papier à en-tête, plaquettes, cartes de visite, site).
Kit de location meublée :
Nous vous guiderons dans la mise en place de votre projet de location meublée (LMNP et LMP) et assurerons la conformité réglementaire et fiscale de cette activité. Pour ce faire, nous avons mis en place un kit du loueur meublé comprenant :
Création de votre activité,
Tenue de la comptabilité, établissement et télétransmission de la liasse fiscale,
Assistance à la déclaration d’impôt sur le revenu.
Simul’immo :
Nous proposons également une prestation de simulation immobilière. Elle consiste à calculer, pour tout type d’investissement immobilier, les différents régimes fiscaux applicables à l’acquisition du bien. Elle propose pour chaque investisseur le meilleur choix à partir des flux nets de trésorerie, en tenant compte de son imposition professionnelle et personnelle. Enfin un rapport écrit et un diaporama pédagogique formalisent notre mission.

Découvrez 8 raisons de faire appel à un expert-comptable !

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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Nos clients

Créez votre futur ! Ils nous font confiance  et nous les remercions. Nos clients sont heureux et ils le disent !

Mathieu Raffard

Courtier en prêts immobiliers
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Avocat spécialisé en droit immobilier
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